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本文為大公網特約評論員譚翊飛為大公網《中國省級政經週報》撰寫的2015年1月政經走勢分析。聚焦國內,以國際為參照系,從政治、經濟和改革三個維度,分析2015年1月中國政經走勢。點擊此處下載分析WordPDF,點擊查看更多大公網《中國省級政經週報》內容。作者譚翊飛微信公眾號:zhengjingguancha,歡迎關注。

2015年1月政經走勢:軍事及安全領域改革加速

大公網特約評論員譚翊飛

雖然臨近農曆新年的年終歲末,但是2015年第一個月的政經形勢並不平靜,無論是政治還是經濟,甚至包括社會領域都出現了明顯的變化。

(一)政治

在政治方面,自從去年中宣佈了對周永康的立案審查後,在經過短暫的猜疑和不安之後,隨着羣眾路線教育實踐活動的結束,反腐似乎進入了一個相對平靜期。與此同時,深改組的會議頻率明顯加快,改革進程加速。

但是,這個局面隨着2014年底另一個重量級人物的落馬而帶來了改變,這就是前任中辦主任令計劃,他的兄弟們已經被調查。與之同步發生的是北大方正和政泉之間的商業糾葛,由此牽連了各類人羣,包括安全部門的高級別官員。

同時,炎黃春秋雜誌所刊登的一位前軍官的文章幾乎接近點名地指責一位在軍隊位高權重的人士可能存在嚴重問題。這些情況,導致了相對停滯了一段時期的政治權力重塑又開始加速。

另外,2014年軍隊反腐的情況也在這個月得到公開。在軍事領域,一些將領的職務調整得到證實,如二炮、海軍等單位,但公開報道沒有提及具體的調整時間。

同時,國家安全領域的頂層設計在這個月得到推進。1月24日,中央政治局召開會議審議了《國家安全戰略綱要》,但是至今仍沒有對十八屆三中全會所設立對中央國家安全委員會第二次會議的報道。這個領域的權力整合應該會在未來一段時間基本完成,並且會帶來在軍事及安全領域改革的加速。

這與本人在《2015年政經走勢分析》一文中作出的判斷一致,在涉及軍隊和國家安全領域的整塑將是2015年政治權力重塑的主軸。

十八屆中紀委五次會議上,習近平發表了講話,要求"不斷把反腐敗鬥爭引向深入",這激起了外界新的想象空間。反腐的深入、各種小道消息和謠言盛傳於網路。如果説前幾個月是一個政治相對平靜期,那麼這個月又出現不淡定的狀況。

在省級政治層面,有一些常規的調整,但也頗具特色,如國家海洋局前局長出任海南省的代理省長,而來自能源輸出大區的新疆自治區政府主席白克力則掌管全國的能源大權,這前所未有。

在中國的國際戰略方面,在2013年提出的"一帶一路"概念在國內突然得到了無比熱烈的追捧,各類"一帶一路"研討會在北京召開,輿論熱度堪比十八大前的"城鎮化"三個字。官方的相關規劃文件還沒有公佈,股市已經將概念股炒了一輪。但是要把這個宏大而長遠的國際戰略落到實處,並非三五年之功可成。

另外,中國人蔘與ISIS之前只是傳聞,而這次通過媒體報道得以證實,有300多人蔘與,通過東南亞出境,取道土耳其,進入敍利亞或伊拉克參戰。在上海,一些試圖幫助中國人出境的土耳其人這個月被抓捕。在廣西憑祥,一些試圖偷渡出境的人這個月被警方擊斃。

2014年,在雲南昆明火車站案件發生後,這條通過東南亞偷渡出境的線路開始被外界關注,中國警方也加強了在雲南、廣西等口岸地區的反恐工作。現在這個線路逐漸清晰。同時,塔利班訪問中國的消息也被報道,如果阿富汗的政治和解能夠實現,對阿富汗、巴基斯坦的穩定局勢都大有幫助,這對推進中巴經濟走廊建設,以及中東能源取道瓜達爾港進入中國都有重大意義。

查理週刊的恐怖襲擊事件引起全球關注,對法國及歐洲政治產生的影響還要進一步評估。但發生在12月中旬的巴基斯坦塔利班針對學校的襲擊、尼日利亞極端組織的大屠殺並沒有獲得相應的關注。

在軍事領域,對網路戰的關注再次升級,因為朝鮮罕見地出現了全國網路癱瘓的情況,這被認為是美國對朝鮮入侵美國網路進行的報復行為。

以上是對一月份國內政治、軍事和安全領域的走勢分析,以下為經濟方面。

(二)經濟

一月份,在經濟領域的變化同樣十分明顯,主要表現在三個方面:

一是歐元區QE政策靴子終於落地,幅度超過外界預期,這是影響全年及全球的重大事件。在此之前,瑞士放棄匯率上限,引發國際貨幣市場的黑天鵝事件。如果説2014年盧布暴跌只是國際貨幣動盪的預演,那麼瑞士放棄匯率上限和歐元區新一輪的寬鬆則拉開了序幕。

全球都不得不面對這種極度分裂的世界,一邊美國要加息,一邊歐日要量寬。主要經濟體的貨幣政策逆向而行,其他國家怎麼辦?中國怎麼辦?這是一月份的經濟領域的主要變化,主要體現在外部環境方面。

第二,中國的貨幣政策正在發生明顯的轉向。在去年四五月份,中國的貨幣政策已經出現了微妙的轉向,那時放棄了2013年一直提的"不刺激"的克強經濟學,轉而進行微刺激。而今在2014年年底降息則開始了新一輪的寬鬆時代,雖然確實談不上是強刺激。

這個月,在歐洲量化寬鬆之前,中國央行時隔一年之後重啟逆回購,向市場釋放了500億元的流動性。這意味着預期的降準會更晚到來,但寬鬆預期沒有改變,市場普遍認為,不是不降,只是推遲。這屆政府熱衷於進行定向調控,在貨幣政策中搞起了結構調控,但效果如何還存在很大爭議。

油價在跌跌不休中度過新年,雖然近期有所反彈,但再也回不到過去高油價的時代了,中國則不斷加税,令世人驚奇。

第三個變化是股市。由降息引發了年底股市的瘋狂上漲,當時市場普遍認為一個大牛市就要來了,但是經歷了1月19日的暴跌之後,預期開始發生變化,這不是一個超級大牛市。這本來就是"寬鬆牛"和"槓桿牛",實體經濟形勢沒有好轉,牛市的基礎何在?但為了推行註冊制,發展直接融資市場,股市是該起來了。"大震盪,慢慢牛"估計是未來的新常態。

2014年的宏觀數據已經公佈,對於經濟增長本來也沒有太高的預期,因此數據不令人驚訝。投資在整個宏觀經濟中佔比仍居高不下,但是經濟下滑,地方財政增速普遍下滑,且地方債改革帶來的地方去槓桿,2015年的投資還得靠中央這個火車頭。李克強在達沃斯論壇的演講中透露了明年投資重點的資訊,"中西部鐵路、水利工程、各類棚户區和城鄉危房改造、污染防治等重點投資領域",這些領域並不新鮮。2014年,鐵路和棚户區改造就是主體,在2014年對李克強的公開報道中,其專門視察過僅有的兩個部委就是鐵總和水利部。

房地產業的變化是2014年關注中國宏觀經濟的一條主線,雖然在年末出現了一些變化,如一線城市土地市場又出現了短暫的火爆、成交量也有起色,但是這都改變不了2015年房地產長週期下行的大趨勢,房地產商要大力去庫存,房地產投資增速會繼續下行。

另外,還要特別關注移動網際網路對傳統經濟體系的衝擊。這個月最熱門的事件是對出租車行業造成的衝擊。另外就是金融業。李克強在深圳考察發放了微眾銀行的第一筆貸款,如果銀行業的現場驗證實名身份被電子簽名和網路認證取代,銀行的門店可以抓緊關門了。這同樣與筆者的《2015年政經走勢分析》中的判斷一致,移動網際網路對產業的衝擊才剛剛開始,更多行業的經營模式會被顛覆,重新洗牌。

(三)改革

2014年底,深改組召開了第八次會議,對全年的改革進行了總結,並部署2015年的工作要點,這些文件都沒有公佈。

在改革領域,養老金改革和公務員漲薪是這個月的大事,但這個月改革不是主題詞,改革規劃是主題詞,各部門從中央經濟工作會議之後,就先後召開部門工作會議,這些會議中透露了許多對2015年改革重點工作的規劃,值得細緻解讀。這些部委的會議基本構成了2015年改革工作的全圖。

這個月發生的重點改革是養老金改革,這項看起來影響面巨大、難度甚高的改革,卻竟然迅速啟動,但是公務員養老金仍獨立建資金池,改革目前還只有形式上的意義。農業領域的改革在去年《10月份政經走勢分析》中已作分析,一號文件即將發佈,值得高度關注。

本文為大公網特約評論員譚翊飛供大公網《中國省級政經週報》專稿,版權歸大公網所有,轉載請註明出處。作者譚翊飛郵箱:sdzzok@gmail.com ;微信公眾號:zhengjingguancha )

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